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电子元器件销售行情分析与预判(2024年4月)

正文目录

序章
一、4月宏观经济

1、全球制造业温和复苏,稳定性待巩固

2、电子信息制造业维持稳定,改善明显

3、半导体销售持续回升,国产替代加速 

二、4月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势

2、重点芯片供应商交期一览

三、4月订单及库存情况

四、4月半导体供应链

 

1、半导体上游厂商 
(1)硅晶圆/设备

(2)原厂

(3)晶圆代工

(4)封装测试

2、分销商

3、系统集成

4、终端应用

(1)消费电子

(2)新能源汽车

(3)工控

(4)光伏

(5)储能

(6)服务器

(7)通信

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇

2、风险

六、小结

免责声明

 

序章

 

一、4月宏观经济

1、全球制造业温和复苏,稳定性待巩固

4月,全球经济指数同比有所放缓,不确定性仍存。具体看,除中国外,包括美国、欧盟、日本及韩国等主要经济体在荣枯平衡线之下,全球经济复苏不均衡的矛盾仍较为突出。

图表 14月全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局

今年以来,全球经济的温和复苏趋势改变了世界主要经济组织对全球经济增长的预期。国际货币基金组织预计2024年全球经济增速为3.2%,较今年1月的预测上调0.1个百分点。

2、电子信息制造业维持稳定,改善明显

2024年1-3月,中国电子信息制造业生产稳步增长,出口持续回升,效益继续改善,投资保持较高增速,地区间营收分化明显。

图表 2:2024年最新电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部

3、半导体销售持续回升,国产替代加速

根据最新SIA数据,3月全球半导体行业销售额为459.1亿美元,同比增长15.2%,环比降幅收窄。数据表明,半导体产业周期性衰退已经触底,最终需求的改善和库存正常化的结束将支持产业逐步复苏。

图表 3:2024年最新全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIASEMI、芯八哥整理

从集成电路产量看,3月全球集成电路产量约1072亿块,同比增长1.6%;中国产量约362亿块,同比增长28.4%。国内外产量增长稳定。

图表 4:2024年最新全球及中国集成电路产量及增速

资料来源:工信部、CSIASIA芯八哥整理

进出口方面,3月中国集成电路进出口同比增长稳定,出口额增长明显。随着国产化浪潮持续推进,中国集成电路产业本土化趋势明显。

图表 5:2023年中国集成电路细分产品进出口情况


资料来源:工信部、CCD芯八哥整理

从资本市场指数来看,4月费城半导体指数(SOX)下降5.82%,中国半导体(SW)行业指数下跌1.75%。当前国内外投资者对市场预期有一定波动。

图表 64月费城及申万半导体指数走势

资料来源:Wind

更多详情,请参阅所附报告。

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