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电子元器件销售行情分析与预判(2024年5月)

正文目录

序章

一、5月宏观经济

1、全球制造业波动持续,延续弱势复苏 

2、电子信息制造业持续改善,增势明显 

3、半导体销售缓慢回升,市场持续增长

二、5月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势 

2、重点芯片供应商交期一览 

三、5月订单及库存情况

四、5月半导体供应链

 

1、半导体上游厂商 

(1)硅晶圆/设备

(2)原厂

(3)晶圆代工

(4)封装测试

2、分销商 

3、系统集成 

4、终端应用 

(1)消费电子

(2)新能源汽车

(3)工控

(4)光伏

(5)储能

(6)服务器

(7)通信

五、分销与采购机遇及风险 

1、机遇

2、风险

六、小结 

免责声明 

 

序章

 

 

一、5月宏观经济

1、全球制造业波动持续,延续弱势复苏

5月,全球经济恢复稳定性仍显不足,延续弱势复苏走势。具体看,除美国、日本及韩国外,包括中国和欧盟等主要经济体在荣枯平衡线之下,经济经济运行短期面临一定压力。

图表 15月全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局

通胀压力减缓是全球经济增长预期向好的重要依据之一。IMF预计,全球总体通胀率将从2023年的年均6.8%,进一步降至2024年的年均5.9%。

2、电子信息制造业持续改善,增势明显

2024年1-4月,中国电子信息制造业生产稳步增长,出口恢复向好,效益持续改善,投资保持较快增长,行业整体增势明显。

图表 2:2024年最新电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部

3、半导体销售缓慢回升,市场持续增长

根据SIA数据,4月全球半导体行业销售额超461亿美元,市场持续回升。Q1季度销售额有所下滑,反映了正常的季节性趋势。预计今年剩余时间内市场将继续增长,随着周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场,将支持半导体进入下一轮上升周期,从今年下半年持续到2025年。

图表 3:2024年最新全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIASEMI、芯八哥整理

从集成电路产量看,4月全球集成电路产量约1085亿块,同比增长10.4%;中国产量约376亿块,同比增长31.9%。国内外产量快速增长。

图表 4:2024年最新全球及中国集成电路产量及增速

资料来源:工信部、CSIASIA芯八哥整理

进出口方面,4月中国集成电路进出口同比快速增长,显示行情回升趋势明显。

图表 5:2024年最新中国集成电路进出口金额及增速

资料来源:工信部、CCD芯八哥整理

从资本市场指数来看,5月费城半导体指数(SOX)上升13.66%,中国半导体(SW)行业指数下跌2.80%。全球投资者对行业复苏预期看好。

图表 65月费城及申万半导体指数走势

资料来源:Wind

更多详情,请参阅所附报告。

电子元器件销售行情分析与预判(2024年5月)