正文目录
序章
一、10月宏观经济
1、全球制造业持续弱势运行，波动回升
2、电子信息制造业稳定增长，效益良好
3、半导体销售增长持续强劲，回升稳定
二、10月芯片交期趋势
1、整体芯片交期趋势
2、重点芯片供应商交期一览
三、10月订单及库存情况
四、10月半导体供应链
1、半导体上游厂商
（1）硅晶圆/设备
（2）原厂
（3）晶圆代工
（4）封装测试
2、分销商
3、系统集成
4、终端应用
（1）消费电子
（2）新能源汽车
（3）工控
（4）光伏
（5）储能
（6）数据中心
（7）通信
（8）医疗器械
五、分销与采购机遇及风险
1、机遇
2、风险
六、小结
免责声明
序章
一、10月宏观经济
1、全球制造业持续弱势运行，波动回升
10月，全球制造业延续弱势运行态势。除中国外，美国、日本、韩国及德国、法国为代表的欧盟仍处荣枯平衡线之下。值得关注的是，中国宏观政策调控效果持续显现，经济增长动能稳步加强。展望年底，主要国家货币政策持续发力，美联储降息下全球经济有望向好恢复。
图表 1：10月全球主要经济体制造业PMI
资料来源：国家统计局
2、电子信息制造业稳定增长，效益良好
2024年前三季度，中国电子信息制造业生产稳定增长，投资持续高速，效益小幅回落，出口保持平稳，行业整体发展态势良好。
图表 2：最新中国电子信息制造业运行情况
资料来源：工信部
3、半导体销售增长持续强劲，回升稳定
根据SIA最新数据，2024年9月全球半导体市场销售额为553.2亿美元，同比增长23.2%，再创新高；月度销售额环比增长4.1%，连续六个月回升。其中，2024Q3全球半导体季度销售额同比增长23.24%，创下自2016年以来最高的季度增速。
区域市场方面，美洲市场增长最强劲，同比增长高达46.3%；中国大陆地区同比增长22.9%，中美持续引领全球半导体市场复苏。值得关注的是，欧洲月度销售额同比下降8.2%，汽车和工业需求疲软影响持续。
图表 3：最新全球半导体行业销售额及增速
资料来源：SIA、芯八哥整理
从集成电路产量看，9月全球集成电路产量约1145亿块，同比增长10.7%；中国产量约367.1亿块，同比增长17.9%。集成电路产量保持上升，行业恢复稳定。
图表 4：最新全球及中国集成电路产量及增速
资料来源：国家统计局、CSIA、SIA、芯八哥整理
进出口方面，9月中国集成电路进口强劲增长，出口额保持增长但增速放缓，集成电路产业贸易增长稳定。
图表 5：最新中国集成电路进出口金额及增速
资料来源：工信部、CCD、芯八哥整理
从资本市场指数来看，10月费城半导体指数（SOX）微跌1.6%，中国半导体（SW）行业指数上涨2.4%。全球半导体市场波动回调，中国市场趋势稳定。
图表 6：10月费城及申万半导体指数走势
资料来源：Wind
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